首创集团成功发行9.5亿美元境外债券

在全球三大国际评级机构接连下调中国地产行业评级、地产美元债市场持续低迷的严峻背景下，首创集团下属首创城发集团于3月13日和26日成功发行两笔合计9.5亿美元债券。首创城发集团不仅成为近年来首家完成大规模美元债发行的国有地产企业，其双周融资规模更是创下行业之最。

此次发行是首创集团近四年来首次重返国际债券市场，具有里程碑意义。首创集团秉持“尊重市场、精准研判、高效执行、深度对话”的境外融资策略，敏锐捕捉中资美元债市场回暖的宝贵窗口期，迅速决策并启动发行计划。在发行过程中，首创集团充分发挥统筹优势，对发行时机、定价策略、基石订单等关键环节进行周密部署，同时高效开展全球路演，与投资者展开多层次、高密度的沟通，为成功发行奠定了坚实基础。<span style="color: rgb(178, 178, 178); font-family: mp-quote, -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 12px;="" letter-spacing:="" 0.544px;"="">内容来源：首创集团